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農藥中間體行業發展特征及市場趨勢

作者:普华有策    |     来源:世界农化网    |     发布时间:2020-07-07     |     切换:簡體 繁體    |     字号:[        ]

1、我國農藥中間體行業發展概況


農藥中間體行業的産生源于經濟全球化背景下的國際分工。由于農藥産品生産技術複雜、工藝環節冗長、更新速度快,任何企業都無法在整個研發、生産和銷售環節均保持相對成本優勢。因此,國際跨國公司充分利用全球資源的流動性,重新定位、配置産業鏈資源,將主要精力放在研發和銷售上,而將産業鏈中的生産環節轉移到有相對成本優勢和技術基礎的國家(如在线无码播放_在线自拍偷拍免费_在线黄色无码视频、印度),隨之在這些國家産生了專注于中間體生産的企業。


农药种类繁多,吡啶是目前杂环化合物中开发应用范围最广的品种之一,吡啶类农药及中间体产品具有广泛的应用前景和发展潜力。随着我国吡啶产量的提升,吡啶供应不再紧张,为下游吡啶类中间体及农药的开发创新及行业应用创造了良好的条件。美国杜邦公司发明的氯虫苯甲酰胺(康宽)目前是全球销售金额最大的农药产品之一,而氯虫苯甲酰胺的化合物专利多于 2021 年到期,该产品在国内具有广阔的市场空。


2、行業發展特征


农药中间体属于典型的弱周期性行业。农药中间体受下游农药的影响较大,农药主要受天气、地理环境的影响因素较大,所以受经济周期的影响较弱。中间体的生产需要种类繁多的原材料,生产工艺线路较长且产品本身不具备终端用途因此必须要与制品厂商紧密配合。因此具有相近性质或者彼此互补的中间体企业在原材料供应充足且临近下游市场的区域形成产业集群。目前精细化工企业主要聚集在江苏、浙江、山东等配套工业比较发达的地区。因此具有地域性。农药行业具有明显的季节性特征。一般而言,每年上半年是农药生产的高峰期,3-9 月是农药使用的高峰期。相应的,考虑到生产周期和保持库存的需要,农药中间体的生产、销售旺季一般出现四季度和一季度。


3、行業技術水平與技術特點


農藥中間體行業是知識密集和技術密集型行業。其産品具有合成步驟多,生産工藝過程長的特點,必須具備先進的過程控制技術和科學嚴謹的管理。一個中間體産品的研發,從産品實驗室合成到小試、中試生産和最後規模化生産需要多學科知識的互相配合和綜合運用,滲透著多方面的技術和檢測手段。另外,中間體産品技術的核心競爭力體現在化學反應過程的選擇、過程控制及核心催化劑的選擇上,使用不同技術的企業在生産效益與産品質量上差異較大。


近年來,我國的中間體行業技術水平在自主創新能力和國際競爭力方面有了明顯提高,部分技術水平已接近國際先進水平,但整體自主創新能力與國外發達國家相比,仍存在著較明顯的差距。目前,我國中間體行業技術具有以下幾個特點:a.具備常規中間體的生産技術,産品質量較好;b.逐步從原始的模仿轉變爲自主創新;c.開始注重清潔生産工藝和循環經濟生産工藝的研發,重點普及及開發各類單元反應工藝,如連續硝化、加氫還原、三氧化硫磺化、膜過濾、原漿幹燥、多效蒸發等。


4、農藥中間體市場競爭格局和市場化程度分析


农药中间体与农药原药行业较长的发展史、较高的集中度不同,是上世纪 90 年代后兴起的。跨国企业将最终产品生产细分为若干个价值增值环节,然后按照不同环节的具体特征将其配置到不同的国家或地区,形成生产环节的国际分工。由于生产环节的国际分工出现时间较短,因此全球中间体行业壳叭悦飨员硐殖鱿喽猿浞值市场竞争格局。


但從中長期來看,中間體行業集中度會逐步上升。首先,未來農藥行業的國際生産網絡仍將爲極少數跨國企業所掌控,能否融入跨國企業的國際生産網絡,進而融入全球産業鏈將成爲中間體廠商生存、發展的前提。其次,隨著生産環節國際化分工程度的深入,在跨國企業主導的國際生産網絡中,中間體供應商會出現分化,即低層級供給商只提供簡單的初級中間體産品生産,處于網絡的邊緣,競爭壓力和價格壓力最大,與網絡聯系也較爲松散,而高層級供給商則可能與跨國企業保持密切聯系,承擔著具有較高知識含量的中間體産品的生産任務,甚至與跨國企業進行聯合研發。第三,國際生産網絡層級是一個動態過程,處于網絡邊緣的低層級供應商也可能向高層級供應商演變,而很多高層級的供應商隨著經驗的積累、市場的拓展、品牌的塑造和研發能力的增強逐步脫離原來網絡成爲新的生産網絡組織者。


5、新型環保農藥將快速增長


隨著經濟發展水平和模式的轉變,全社會的環境保護和食品安全意識不斷加強,使得環保治理要求和力度日益提高。我國積極響應全球對于高毒、高風險農藥的禁用、限用管理措施,加快淘汰劇毒、高毒、高殘留農藥,高效、低毒、低殘留的新型環保農藥成爲行業研發重點和主流趨勢。農藥劑型向水基化、無塵化、控制釋放等高效、安全的方向發展,水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、緩控釋劑等新劑型加快研發和推廣。高效、安全、經濟、環境友好的農藥新産品的推廣將有效促進我國農藥産品結構的優化調整,在滿足農業生産需求的同時降低對于環境的影響。


6、研發投入增加,自主創新體系進一步完善


虽然我国已成为农药生产大国,但目前绝大部分农药品种仍为仿制品种。由于企业规模小、实力弱,不能支持高风险、高投入、长周期的农药自主创新,绝大多数企业研发投入占销售收入的比例不到 1%,国外创新型农药企业研发投入占销售额的比例平均为 10%以上。根据《农药工业“十三五”发展规划》,十三五期间我国农药全行业的研发投入占到销售收入的 3%以上,到 2020 年农药创制品种累计达 70 个以上。随着我国农药行业集中度的提升,我国农药企业的研发投入将进一步提高,有利于企业提高自主创新能力、完善自主创新体系,使我国农药行业向新药创制和生产中高端产品的方向转移,切实增加农药产品的科技含量和产品附加值,带动我国农药行业的技术进步,提升行业竞争力。
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